公司新闻

我国机床工具行业2011年上半年经济运行情况分析

我国机床工具行业2011年上半年经济运行情况分析

  机床进出口指标创历史新高

  今年以来我国机床工具产品对外贸易延续了上年趋势,继续呈现出较快的增长态势。海关统计资料显示,2011年1-6月我国机床工具产品进出口总额138.2亿美元,同比增长42.0%。进出口各项主要指标均创历史新高。

  1、机床工具产品出口

  2011年上半年,我国机床工具产品出口总额41.3亿美元,同比增长32.9%,比历史蕞高、金融危机前的2008年同期水平还增长23.4%。上年出口强劲的切削刀具、磨料磨具势头已明显减弱。

  2011年1-6月,我国金属加工 机床出口额10.9亿美元,同比增长34.4%。其中金属切削机床出口7.5亿美元,同比增长36.3%;金属成形机床出口3.4亿美元,同比增长30.2%。数控金属加工机床出口4.1亿美元,同比增长53.5%。其中数控金切机床出口3.4亿美元,同比增长51.9%;数控成形机床出口0.8亿美元,同比增长60.8%。

  今年上半年全球机床市场活跃,我国对美国、德国出口机床明显好转,增速都在50%左右;对印度、巴西、俄罗斯、日本以及东盟市场的机床出口继续呈现较高的增长速度。

  2、机床工具产品进口

  2011年1-6月,我国机床工具产品进口总额96.9亿美元,同比增长46.4%。进口额占比达63.3%的金属加工机床,同比增长为57.8%,比全行业整体水平高出11.4个百分点。主要是金融危机过后,国内金属加工机床市场需求,特别是中高档数控机床需求增大,导致机床进口增长较快。

  2011年上半年,机床工具产品各月的月度进口额都处于较高值,除2月外,月度进口额均在16亿美元以上,其中3月达到19.5亿美元,是近几年月度进口额蕞高值。

  2011年上半年我国金属加工机床进口额61.4亿美元,同比增长57.8%。其中金属切削机床进口50.1亿美元,同比增长58.3%;金属成形机床进口11.3亿美元,同比增长55.5%。数控金属加工机床进口51.1亿美元,同比增长56.5%。其中数控金切机床进口44.9亿美元,同比增长57.0%;数控成形机床进口6.2亿美元,同比增长52.5%。

  由日本进口的数控机床按金额计算,其数控化率已达到90%以上,以中小型数控机床居多,其平均单价略低于数控机床进口平均水平。从德国进口的机床金额数控化率接近80%,以高档数控机床为主,其平均单价是数控机床进口均价的3.3倍。

  3、进出口分析

  (1)数控机床出口快速增长,产品结构趋好

  今年我国数控金属加工机床出口延续了上年高增长态势,同比增长达到53.5%。出口产品结构也有所好转,数控机床出口平均单价同比增长33.8%。出口较多的数控电加工机床、数控卧式车床、数控龙门铣床、数控冲床的平均价格增长均超过40%。

  (2)传统与新兴市场齐增长,机床出口贡献率提高

  进入2011年后,我国对美国出口机床呈现出良好势头,各月累计增速均在48%以上。对日本出口的机床中,数控机床是主流,占比达到82.5%,同比增长也高于50%。对印度、巴西、俄罗斯以及东盟地区的机床出口增长依然强劲。

  (3)消费电子制造业拉动机床消费市场

  中国是世界第一大消费电子制造基地和第二大消费国,随着某些境外消费电子加工企业在我国的急剧扩张,大批量的电加工机床、加工中心、数控钻床、数控铣床等进入我国,是今年机床进口居高不下的原因之一。

  目前应用于我国消费电子制造的设备还是以进口机床为主。可喜的是,沈阳机床集团已开始成批提供小型数控钻铣加工中心,用于iPhone手机外壳和部分零件的加工。

  (4)需求结构变化,改变进口格局

  目前中国是世界上蕞大的数控机床进口国和消费国,2010年,中国机床消费同比增长43%,达到284.8亿美元,进口约为94亿美元,中国成为世界第一大机床消费国。虽然“十一五”期间机床行业实现了较快发展,但高档数控机床产值仅约占金属加工机床行业产值的10~15%,面对巨大的消费市场,国内机床生产企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求,多数高档数控机床产品仍需大量从国外进口。

  从上半年我国机床进口来源分布看,列前两位的日本、德国进口占比合计已超过60%。2008年以来,我国中高档数控机床需求明显增加,由于国内机床的产品结构与当前的需求结构之间存在差距,中高档数控机床进口呈现出快速增长趋势。

  列进口来源第三、四位的中国台湾和韩国,进口机床占比分别为13.2%和6.5%。台、韩主要以中档数控机床为主,在我国大陆这类产品中占有很大的市场。金融危机过后,台、韩对我国大陆的进口很快就恢复到了2008年水平。值得关注的是,在ECFA实施后的半年中,台湾地区数控机床对大陆进口的增速显着高于上年同期,增幅提高了31.8个百分点。

  4、全年出口增速20%

  虽然我国数控机床制造水平有所提升,但对外贸易状况仍令人担忧。一方面是数控机床出口单价的持续下滑,下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。除人民币升值外,企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。另一方面,高档数控机床的进口份额不降反增,进口产品挤压了国内企业的生存空间,加之国内产品的同质化竞争威胁,国内多数机床企业高档数控机床毛利率出现下降态势。

  但持续上涨的需求为全球机床市场带来了金融危机后的转机。今年上半年,各主要机床生产地的订单情况良好,美国、德国机床订单成倍增长;日本海外订单累同比增长52.2%;韩国机床累计新增订单同比增长44.0%;意大利机床海外市场订单增加37.4%;我国主要企业机床在手订单同比增长39.7%。而且这些是在上年基数已经有所提升的基础上取得的。

  但在国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉看来,未来的几个月,这种高增长态势将放缓。主要原因:一是世界仍处于经济复苏中,欧洲主权债务危机尚未过去;二是近日美国主权信用评级首次被降,引发全球金融市场震荡,美国经济复苏又陷入低迷,更增加了世界经济发展的不确定性;三是我国应对金融危机的经济刺激政策主要投资已近尾声;四是国家严格控制信贷规模,中小企业融资难、资金短缺现象日渐显现。从目前了解的情况,国内外机床后续订单增速已明显减缓。

  今年以来,我国机床工具产品进出口的高速增长,将进口和出口值双双推上历史蕞高水平。进口机床继续创年度新高已成定局,全年进口额预计可达120亿美元以上。上半年的出口值为全年奠定了良好的基础,预计全年机床工具产品和金属加工机床出口增长在20%左右,完全恢复到金融危机前历史蕞好水平将成为可能。

  机床进出口优化提升竞争力

  展望“十二五”,我国数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、高档数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题,将培育核心竞争力、自主创新、量化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度,实现工业总产值8500亿元的目标。并力争通过10~15年的时间,实现由机床工具生产大国向机床工具强国转变,实现国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期目标。

  面对人民币升值,部分原材料价格上涨,劳动力成本上升;银行贷款利率提高,一些国家贸易保护主义抬头等,都将给出口企业带来困难。当前机床工具行业进出口需要关注以下几个问题:

  1.调整和优化出口产品结构

  中国出口的机床工具中,劳动密集型产品和低附价值产品占有很大比重。近几年来出口产品结构有所改善,出口产品技术含量有所提高。今年上半年数控机床出口的平均单价为3.1万美元/台,比去年同期的2.18万美元/台,提高了0.92万美元/台。但总体看,差距仍然很大,需要不断调整和优化。

  首先,要适应国际市场需求,调整出口产品结构。国际金融危机发生后,各国采取了一系列应对措施,国际市场需求结构发生了变化,有关出口企业要适应这一变化,根据用户需求,及时调整产品结构,做好服务。其次,随着国内企业转变发展方式,调整产品结构的进展,及时优化出口产品结构,提高出口产品技术含量。继续推进加工贸易转型升级,提高产品挡次。再次,逐步减少“两高一资”产品出口,如机床床身铸件毛坯、锻件、钢结构件等。

  2.出口贸易要努力规避汇率风验

  人民币的不断升值,已给出口企业造成很大困难,需要寻找规避汇率风险的有效方法。中国人民银行等部门发布《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》以来,已产生积极效应。中国银行7月7日宣布,中国今年以来境内外跨境贸易人民币结算总量已超过8400亿元,大大高于去年全年的业务量。这项措施是规避汇率风险,减少对美元的依赖,避免因人民币升值给出口企业造成损失的可靠途径。据统计,到去年底实行跨境贸易人民币结算试点企业已超6.7万家。出口企业要积极争取列入试点名单,积极推进人民币结算。

  由于目前人民币结算额中绝大部分是进口货物,出口货物仅占10~20%,出现了明显的“失衡”现象。为此,中国人民银行于今年6月21日公布《关于明确跨境人民币业务相关问题的通知》,正式明确了外商直接投资人民币结算业务的试点办法。《通知》指出,境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向,对新客户及金额较大的交易作更详细的审核,并应当注意监测异常交易,以防止潜藏的套利行为。

  3.面对大量进口,要把握机遇,提高自主创新能力

  机床进口年年高速增长,给国内机床行业带来了巨大压力,国内企业要把握机遇,迎接挑战,提高自主创新能力。

  2011年4月29日,国家发改委、财政部、商务部发布了鼓励进口技术和产品目录(2011年版),其中包括16种高档机床(与2009年发布的目录相同)给予贴息(按一年期银行贷款利率)政策支持。《海峡两岸经济合作框架协议》实施以来,一大批机床工具从台湾进口,增长迅猛。再加上人民币升值将降低进口成本等。这些因素必将进一步扩大进口。

  为此,罗百辉建议相关企业一方面要充分用好国家鼓励进口的政策,引进所需的先进技术和设备以及产品配套用关键零部件。同时,要重视引进技术的消化吸收和再创新工作。自主创新并不意味着什么都要从头开始自行研制。在经济全球化和科技迅速发展的今天,任何国家不可能在一切领域都独立地发展技术,关起门来搞自主创新。从这个意义上说,重视引进技术的消化吸收和再创新工作非常重要。通过进口技术先进的设备,进行分析研究,在消化吸收的过程中,同步予以改进和创新,逐步形成自己的知识产权,提高自主创新能力,研制开发具有自主知识产权的新产品,努力提高竞争力。

  4.“走出去”,加大国际化经营力度

  据联合国贸发组织公布,中国对外投资总额已经由2008年的世界第12位上升到2009年的第6位,预计2010年排序还将上升,中国已进入海外投资较快增长阶段。目前,国家有关部门正在制订相关法规,促进境外投资的便利化。

  近几年来,中国机床行业一些有实力的企业,开展国际化经营取得了实效,有的正在逐步建立全球销售服务网点,为进一步扩大出口,创造了很好的条件。要在总结经验的基础上,继续鼓励更多有条件的机床工具企业“走出去”投资办厂,或与当地企业合资、合作,或有选择地兼并、收购国外具有先进制造技术的企业,创造条件逐步将先进技术移植到国内企业生产的产品中,以此促进中国机床工具企业产品结构的调整升级。